Высокая финансовая грамотность, активность на фондовом рынке, интерес к инвестициям как к способу долгосрочного управления личными финансами, взрывной рост спроса на услуги инвестконсультирования – такие особенности отличают клиентов ВТБ Мои Инвестиции из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За 2025 год их число выросло на 39%. Об этом сообщил ВТБ на  инвестиционном форуме "РОССИЯ ЗОВЁТ! Санкт-Петербург".

В среднем портфеле петербургского инвестора шесть инструментов. Как и в целом по стране, они предпочитают вкладывать деньги в облигации и акции. На эти инструменты в портфелях петербуржцев приходится 43% и 29% соответственно. Третий по популярности актив – паевые инвестиционные фонды. Их доля в среднем портфеле составляет 25% – это выше, чем в среднем по всем клиентам брокера (19%). На четвёртом месте с долей 3% – денежные средства и драгметаллы. Их доля чуть ниже, чем в целом по всем клиентам брокера (4%).

Чаще всего петербуржцы инвестируют в фонд "Ликвидность", фонд недвижимости "РД 2", длинные ОФЗ и акции Сбербанка, Лукойла и Газпрома, а также привилегированные акции Ленэнерго. Для дополнительной диверсификации портфеля инвесторы используют валютные активы. Это подтверждает взвешенный подход к инвестированию. Примечательно, что количество квалифицированных инвесторов в регионе за год увеличилось на 13%.

Половина всех операций приходится на паи фондов, треть – на облигации и акции. При этом инвесторы с крупным капиталом стали чаще интересоваться защитными стратегиями и долгосрочным планированием финансов.

"Рынок ожидает постепенного снижения ключевой ставки к концу года. На этом фоне большим спросом пользуются долгосрочные государственные облигации. Такой подход позволяет зафиксировать текущую доходность около 14% годовых на долгий срок, а с учётом вероятного роста цены облигаций итоговая доходность стратегии на горизонте 1 года может превысить 25%", – прокомментировал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Новыми трендами среди состоятельных инвесторов стали личные фонды и счета ИИС-3 – инвесторы рассматривают их в качестве эффективного инструмента для инвестиций с точки зрения налогов и решения задач наследования. Число клиентов с ИИС в регионе за год выросло на 11%. Другим заметным трендом стал существенный рост спроса на услуги инвестиционного консультирования. Число клиентов, пользующихся услугой персонального инвестиционного консультирования Advisory Pro в Петербурге, за год выросло на 65%. Такая динамика свидетельствует о качественном изменении подхода состоятельных инвесторов к управлению капиталом.

"Каждый четвёртый клиент с крупным капиталом в Петербурге инвестирует с поддержкой профессионального консультанта. Такие клиенты не хотят действовать в одиночку в условиях непростой рыночной конъюнктуры. Они обращаются за комплексными решениями – ценят профессиональную поддержку в построении стратегии, выборе конкретных инструментов с учётом глобальных трендов. Мы постоянно расширяем команду инвестконсультантов по всей стране, чтобы отвечать на этот растущий спрос экспертизой высочайшего уровня", – отметил начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ Мои Инвестиции Дмитрий Мельников.

Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЁТ!" (16+) проходит в Санкт-Петербурге 20–21 февраля во второй раз. Главные темы форума – влияние искусственного интеллекта, инвестиционные идеи 2026 года и инструменты управления капиталом.